Introducere comenzi clienti

Navigati Vanzari – Comenzi clienti – Adauga

Pagina Document

1. Completati campurile:
2. Numar – numarul documentului trebuie sa fie unic. Implicit, acesta va fi generat automat. Va este permisa modificarea valorii initiale.
3. Data – data documentului, implicit, este data curenta. Aceasta poate fi modificata. Data trebuie sa fie intr-o perioada de exercitiu deschisa.
4. Document – tipul documentului setat initial este CVANZ.
5. Locatie – valoarea implicita este cea asociata utilizatorului.
6. Agent – reprezinta agentul care se ocupa de vanzare. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului care inregistreaza documentul si este setat automat. Optional, agentul este agentul asociat partenerului.
7. Centru – este centrul de profit asociat venitului din vanzare. Valoarea implicita este centrul asociat utilizatorului.
8. Nume client – puteti cauta direct numele in camp sau puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
9. Cod client – puteti selecta din lista de parteneri.
10. Stare – starea in care se afla comanda (CONFIRMAT, FACTURAT).
11. Deviza – in cazul unei vanzari interne, implicit deviza este RON. In cazul unei vanzari externe, selectati deviza din lista predefinita.
12. Curs valutar – este setat automat cursul valutar aferent devizei selectate valabil in data documentului. Cursul valutar este preluat automat din Administrare – Cursuri valutare.
13. Sigilat – este bifat/debifat automat in urma sigilarii/desigilarii documentului. Nu este editabil.
14. Mod plata – este preluat automat din datele partenerului sau il puteti selecta din lista predefinita.
15. Scadenta – este calculata automat  pornind de la data documentului la care se adauga numarul de zile alocate pentru efectuarea achitarii.
16. Suma avans –   se completeaza automat valoarea avansului, in urma generarii facturii de avans din meniul Actiuni – Facturare avans.
17. Salveaza document – pentru salvarea inregistrarilor apasati butonul.
18. Dupa salvarea documentului introduceti articole in document urmand procedura de adaugare a unei linii in document: https://www.rvx.ro/manual/docs/comune/introducere-linie-in-document/
19. Valoare – valoarea totala fara TVA a liniilor din comanda.
20. Valoare TVA – valoarea totala a TVA aferenta liniilor din comanda.
21. Total – valoarea totala cu TVA a comenzii.

Pagina Livrare

1. Mod livrare – este preluat automat din datele partenerului sau il puteti selecta din lista predefinita.
2. Data livrare – este setata automat data curentala care este inregistrata document.
3. Ora livrare – este setata automat data curentala care este inregistrata document.
4. Delegat – este completat automat conform datelor definite in fereastra detaliu Partener aferenta clientului selectat.
5. Identitate – se adauga automat in factura dupa selectarea delegatului.
6. Nr.transport – se adauga automat in factura dupa selectarea delegatului.
7. Observatii de livrare – se pot introduce observatii referitoare la document.
8. Strada – se preia strada setata in partener. Daca in partener nu este setata strada, se preia strada sediului.
9. Localitate – se preia localitatea setata in partener. Daca in partener nu este setata localitatea, se preia localitatea sediului.
10. Judet/Sector – se preia judetul/sectorul setat in partener. Daca in partener nu este setat judetul/sectorul, se preia judetul/sectorul sediului.
11. Cod postal – se preia codul postal setat in partener. Daca in partener nu este setat codul postal, se preia codul postal sediului.
12. Tara – se preia tara setata in partener. Daca in partener nu este setata tara, se preia tara sediului.
13. Cod adresa – pentru a selecta o alta adresa decat cea setata automat in sectiunea Adresa livrare, selectati din lista predefinita adresa corespunzatoare.
14. Apasati butonul Ok  pentru salvarea datelor.
15. Nr. comanda –  nu este folosit.
16. Nr. aviz –  numarul avizelor din care provine documentul.
17. Nr. factura –  numarul facturilor din care provine documentul.
18. Nr. retur –  numarul documentului sursa pentru retur.
19. Apasati butonul OK  pentru salvarea datelor
20. Sigileaza – In urma acestei actiuni, este bifata automat optiunea Sigilat, iar stocul este operat in baza cantitatii articolelor incluse in document.
21. Desigileaza – stocurile operate de document si notele contabile vor fi sterse in urma actiunii de desigilare.

Pagina Termeni

1. Termeni pret – introduceti in acest camp conditiile referitoare la pret. Datele sunt afisate in tipizatul comenzii generat pentru printare.
2. Termeni livrare – introduceti in acest camp conditiile referitoare la livrare. Datele sunt afisate in tipizatul comenzii generat pentru printare.
3. Modalitati plata – completati cu modalitatea de plata(NUMERAR, CARD etc). Datele sunt afisate in tipizatul comenzii generat pentru printare.
4. Durata montaj – introduceti durata montajului. Datele sunt afisate in tipizatul comenzii generat pentru printare.
5. Durata utilizare – completati durata medie de utilizare. Datele sunt afisate in tipizatul comenzii generat pentru printare.
6. Conditii garantie – completati termenul de garantie. Datele sunt afisate in tipizatul comenzii generat pentru printare.
7. Tara provenienta – introduceti tara de provenienta. Datele sunt afisate in tipizatul comenzii generat pentru printare.

Pagina Istoric

In urma apelarii meniului Actiuni – Schimba stare, se va afisa o lista cu toate starile in care a fost procesata comanda, in fereastra Istoric.

Lista este ordonata descrescator dupa campul Data modificare.

In fereastra Istoric sunt afisate campurile:

• Stare veche – starea initiala a comenzii.
• Stare noua – starea in care a fost modificata comanda.
• Comentarii – observatii privind schimbarea starii comenzii.
• Creat de – utilizatorul care a schimbat starea comenzii.
• Creat la – ziua si ora in care a fost schimbata starea comenzii.

Modificare comenzi clienti

1. Navigati Vanzari  – Comenzi clienti.
2. Selectati comanda dorita si apasati butonul Deschide.
3. Apasati butonul Desigileaza.
4. Accesati butonul Editeaza.
5. Efectuati modificarile dorite.
6. Apasati butonul Ok pentru salvare.
7. Apasati Sigileaza .

Stergere comenzi clienti

1. Navigati Vanzari – Comenzi clienti.
2. Selectati comanda pe care doriti sa o stergeti.
3. Apasati butonul Sterge.
4. Se va afisa mesajul Vreti sa stergeti inregistrarea curenta?
5. Apasati Da.

Dupa stergerea unui document din lista, este obligatoriu actualizarea generatorului intern de numere aferent documentului sters (generatorul intern de numere asigura numerotarea in ordine succesiva a inregistrarilor in lista).

Pentru actualizarea generatorului intern de numerotare a comenzilor, ca urmare a stergerii unei comenzi din lista:

1. Navigati Administrare – Configurare – Generatori numere.
2. Selectati din lista modelul sale_order si apasati butonul Deschide.
3. Apasati butonul Editeaza si completati in campul Valoare numarul urmatoarei comenzi care va fi generata in lista Comenzi clienti (numarul documentului sters).
4. Apasati butonul OK pentru a salva modificarea efectuata.

Anularea unor produse dintr-o comanda partial facturata

1. Navigati Vanzari – Documente – Comenzi clienti
2. Deschideti comanda
3. Apasati Actiuni – schimbati starea comenzii in CONFIRMAT
4. Apasati Desigileaza
5. Apasati Editeaza.
6. Pentru a anula un produs din comanda, exista doua variante:  modificati cantitatea comandata sau apasati Sterge linie
7. Salveaza – Sigileaza
8. Navigati Vanzari – Rapoarte – Comenzi clienti nefacturate pentru a verifica daca din comanda a disparut articolul anulat.

Facturare avans

1. In fereastra Comenzi clienti selectati comanda din care doriti sa generati factura de avans si apasati butonul Deschide.
2. In fereastra detaliu navigati Actiuni – Facturare avans.
   Facturarea este permisa doar in cazul in care documentul selectat este sigilat.
   In caz contrar, la accesarea meniului Actiuni – Facturare avans se va afisa mesajul Documentul nu este inca sigilat.
3. In fereastra afisata campurile Nume client, Numar comanda, Valoare comanda si Valoare nefacturata sunt completate automat conform comenzii selectate. Campurile nu sunt editabile.Adaugati in campul Procent avans valoarea procentului in baza caruia se va genera factura de avans.
   Exemplu: Pentru generarea facturi de avans de 30% din valoarea comenzii de la client, adaugati in campul Procent avans valoarea 30.Campul Valoare avans este calculat automat dupa definirea procentului de avans.
4. Apasati butonul OK.
   In urma acestei actiuni, se va afisa fereastra detaliu Factura de vanzare in care sunt completate automat toate campurile conform datelor comenzii si a partenerului definit, cu urmatoarele observatii:
   * In campul Numar este setat automat numarul facturii de vanzare.
   Numarul este stabilit in baza generatorului intern de numerotare a inregistrarilor in lista Facturi vanzare setat in Administrare.
   * Implicit, este setata data curenta ca data de inregistrare a facturii.
   * Tipul documentului setat este FVANZC (Factura de VANZare generata din Comanda).
   * Sunt setate automat locatia, agentul si centrul asociate utilizatorului care a generat factura.
   * In pagina Livrare – sectiunea Referinta in campul Nr. comanda este setat automat numarul comenzii din care a fost generata factura de avans.
   Articolul AVANS trebuie definit in prealabil in Lista de articole (conform procedurii Definirea articolului AVANS).
   In caz contrar, dupa adaugarea procentului de avans in fereastra Facturare avans, la apasarea butonul OK se va afisa mesajul Campul trebuie completat: Articol.
5. Apasati butonul OK pentru salvarea facturii de avans.

Actiuni

1. Reducere preturi 
2. Proceseaza comanda
3. Schimba stare
4. Facturare integrala
5. Facturare partiala
6. Facturare avans
7. Recalculeaza facturat
8. Avizare integrala
9. Avizare partiala
10. Recalculeaza livrat
11. Cloneaza document