Sigilare facturi

1. Navigati Vanzari – Procesari – Sigilare facturi.
2. De la data – inceputul perioadei in care s-au introdus facturile pe care doriti sa le sigilati.
3. Pana la – sfarsitul perioadei in care s-au introdus facturile pe care doriti sa le sigilati.
4. Id_Start – id-ul facturii de la care doriti sa incepeti sigilarea.
5. Id_Stop – id-ul facturii pana la care doriti sa efectuati sigilarea.
6. Cauta – apasati butonul pentru a cauta facturile care se incadreaza in parametrii selectati.
7. Sigileaza – apasati butonul pentru a sigila facturile.
8. Desigileaza – apasati butonul pentru a desigila facturile.

Sigilare incasari

1. Navigati Vanzari – Procesari – Sigilare incasari.
2. De la data – inceputul perioadei in care s-au introdus incasarile pe care doriti sa le sigilati.
3. Pana la – sfarsitul perioadei in care s-au introdus incasarile pe care doriti sa le sigilati.
4. Id_Start – id-ul incasarii de la care doriti sa incepeti sigilarea.
5. Id_Stop – id-ul incasarii pana la care doriti sa efectuati sigilarea.
6. Plati – daca bifati acest camp, se vor sigila atat incasarile cat si platile efectuate in perioada selectata.
7. Cauta – apasati butonul pentru a cauta incasarile care se incadreaza in parametrii selectati.
8. Sigileaza – apasati butonul pentru a sigila incasarile.
9. Desigileaza – apasati butonul pentru a desigila incasarile.

Trimitere documente

Trimiterea facturilor pe EMAIL

1. Navigati  Vanzari – Procesari – Trimitere facturi email.
2. De la data – inceputul perioadei in care s-au introdus documentele pe care doriti sa le trimiteti.
3. Pana la – sfarsitul perioadei in care s-au introdus documentele pe care doriti sa le trimiteti.
4. Id_Start – id-ul documnetului de la care doriti sa incepeti trimiterea pe email.
5. Id_Stop – id-ul documnetului pana la care doriti sa trimiteti email.
6. Judet/Sector – selectati judetul/sectorul daca doriti sa trimiteti email doar pentru clientii dintr-un anumit judet.
7. Categorie – selectati campul pentru a trimite mail unei singure categorii de parteneri.
8. Partener – selectati campul pentru a trimite mail unui singur partener.
9. Locatie – selectati campul pentru a trimite mail cu documentele dintr-o singura locatie.
10. Agent – selectati campul pentru a trimite mail cu documentele inregistrate de un anumit agent.
11. Centru – selectati campul pentru a trimite mail cu documentele aferente unui anumit centru.
12. Tipizat – implicit este selectat tipizatul 1 din Facturi vanzare.
13. FiltruPdf – implicit este setata terminatia *_rvx.pdf. La trimiterea documentelor, cat si la unificarea acestora, se vor lua in considerare doar fisierele cu terminatia introdusa in campul FiltruPdf.
14. Proforme – bifati acest camp daca doriti sa trimiteti prin email facturile proforme.
15. Apasati Cauta – RVX va afisa toate documentele tinand cont de criteriile alese.
16. Apasati Create PDF – sunt generate pdf-urile pentru facturile care inca nu le au generate.
17. Apasati Merge PDF – uneste toate documentele anexate facturii intr-un singur pdf, per factura.
18. Pentru trimiterea facturilor pe email apasati butonul Send Email.

Setari necesare:

• Navigati Administrare –  Setari generale. Adaugati  setarea : smtp_sale_invoice cu:
  • Cod: smtp_sale_invoice;
  • Nume: smtp_sale_invoice;
  • Valoare: aici adaugati  Titlul email-ului (Subject).
  • Accesati butonul  Sistem -> Note Diverse. Aici adaugati un mesaj standard (Body) ce va insoti factura anexata in email.

Generarea unui fisier PDF cu toate facturile

1. Navigati  Vanzari – Procesari – Trimitere facturi email.
2. Completati criteriile dorite (perioada facturilor sau intervalul de id-uri)
3. Apasati Cauta. RVX va afisa toate documentele tinand cont de criteriile alese.
4. Apasati Create PDF (sunt generate pdf-urile pentru facturile care inca nu le au generate).
5. Pentru generarea unui singur .pdf cu toate facturile dintr-o perioada selectata, apasati butonul Merge BIG.
6. Dupa apasarea butonului, se va afisa in josul paginii, un link numit Download pub//big1.pdf. Dati click pe acesta pentru a deschide pdf-ul generat.

Trimitere SMS catre clienti

1. Navigati  Vanzari – Procesari – Trimitere facturi email.
2. Apasati butonul Cauta. RVX va afisa toate documentele tinand cont de criteriile alese.
3. Verificati corectitudinea datelor.
4. Accesati butonul Send SMS pentru transmiterea sms-urilor catre clienti.

Setari necesare:

• Navigati Administrare – Setari generale.  Adaugati setarea: sms_invoice_txt cu:
  • Cod: sms_invoice_txt;
  • Nume: sms_invoice_txt;
  • Valoare: textul sms-ului.
• Navigati Administrare – Setari generale. Adaugati setarea: sms_invoice_url cu:
  • Cod: sms_invoice_url;
  • Nume: sms_invoice_url;
  • Valoare: campul este completat cu un Api transmis de catre furnizorul aplicatiei cu care va comunica RVX.

Calcul penalitati

1. Selectati perioada pentru care doriti sa calculati penalitatile.
2. Navigati Vanzari – Procesare – Calcul penalitati.
3. Meniu Actiuni – Genereaza.
   RVX va afisa facturile neachitate in perioada cu scadenta depasita.
   RVX va afisa achitarile din perioada, dar care sunt dupa scadenta aferenta facturii.
   RVX va aplica procentul de intarziere setat pe partener si va calcula penalitatile de intarziere.

1. Nume – numele partenerului.
2. Numar – numarul documentului.
3. Data – data documentului.
4. Scadenta – data scadenta a documentului.
5. Data achitarii – data la care se efectueaza plata documentului.
6. Termen – numarul de zile plata de la data documentului pana la data scadenta.
7. Depasit – numarul de zile de la data scadentei.
8. Mod plata – modul de plata al documentului.
9. Facturat – valoarea facturata din valoarea totala a documentului.
10. Achitat – valoarea achitata din valoarea facturata.
11. Neachitat – valoarea neachitata din valoarea facturata.
12. Achitare intarziata – xxx
13. Penalizare – xxx

Lista generata este identica cu raportul Vanzari – Rapoarte – Incasari clienti – Penalitati intarziere plata.

Facturare din RVX Energy

1. Administrare – Setari generale – Adauga
2. Cod = energy_penalty
3. Valoare = textul din factura
4. Catalog – Lista de articole – Adaugati articol cu cod PENALITATI

Facturare din RVX Gas

1. Administrare – Setari generale – Adauga
2. Cod = gas_penalty
3. Valoare = textul din factura
4. Catalog – Lista de articole – Adaugati articol cu cod PENALITATI

Facturile de lichidare generate vor avea pe ultima linie codul PENALITATI. Facturile vor contine penalitatile aferente lunii de consum facturate.

Valoare liniei de penalitati este:

1. total penalitati pentru client in cazul in care factura este pentru toate puncte de livrare
2. penalitatile aferente facturilor pentru punctul de livrare facturat

Stergerea penalitatilor calculate

1. Selectati perioada in care doriti sa stergeti penalitatile.
2. Navigati Vanzari – Procesari – Calcul penalitati.
3. Apasati butonul Actiuni – Sterge.

Facturare comenzi

1. Navigati Vanzari – Procesari – Facturare comenzi.
2. De la data – inceputul perioadei in care s-au introdus documentele pe care doriti sa le facturati.
3. Pana la – sfarsitul perioadei in care s-au introdus documentele pe care doriti sa le facturati.
4. Stare -introduceti starea comenzilor pe care doriti sa le facturati.
5. Locatie – selectati campul pentru a factura comenzile dintr-o singura locatie.
6. Agent – selectati campul pentru a factura comenzile inregistrate de un anumit agent.
7. Centru – selectati campul pentru a factura comenzile aferente unui anumit centru.
8. Buntonul Cauta afiseaza comenzile care se incadreaza in parametrii selectati.
9. Apasati butonul Genereaza.