Lista oportunitati

Navigati Parteneri – Oportunitati – Lista oportunitati .

In lista sunt afisate intai oportunitatile active si apoi cele inchise. Oportunitatile sunt afisate cronologic dupa campul Data tranzactie si in ordinea inregistrarii in program de catre utilizatori.

Pentru inregistrarea unei oportunitati apasati butonul Adauga si completati campurile:

Pagina Detaliu

1. Numar – numarul inregistrarii in Lista oportunitati. Implicit este valoarea AUTO, insa campul este editabil, drept urmare este permisa modificarea setarii implicite.
2. Data – data la care este generata oportunitatea.
3. Nume – completati cu numele potentialului/partenerului pentru care este generata oportunitatea.
4. Potential – completati cu numele potentialului pentru care este definita oportunitatea.
5. Partener – completati cu un partener existent care doreste efectuarea de noi achizitii.
6. Stadiu – stadiul actual al oportunitatii in procesul de vanzare.
7. Data tranzactie – data urmatoarei actiuni.
8. Probabilitate – probabilitate de finalizare cu succes a tranzactiei.
9. Valoarea estimata – valoarea estimata a tranzactiei.
10. Inchisa – NU bifati aceasta optiune.
11. In sectiunea Note adaugati informatii suplimentare.

Pagina Istoric

1. In pagina Istoric vor fi afisate toate actiunile inregistrate asupra oportunitatii.
2. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.

Stadii oportunitati

Navigati  Parteneri – Oportunitati – Stadii oportunitati.

Lista este sortata alfabetic dupa campul Cod. Unei oportunitati i se poate asocia un stadiu in functie de actiunea efectuata asupra sa. Se pot face filtrari in rapoarte pentru lista de oportunitati in functie de stadiul in care se afla.

Pentru definirea unui stadiu de oportunitate, apasati butonul Adauga si completati campurile:

Pagina Detaliu

1. Cod – codul unic de identificare a stadiul oportunitate.
2. Nume – denumirea explicita a stadiului.
3. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.