Introducere oferte furnizori
Pagina Document
- Navigati Cumparari – Oferte furnizori – Adauga
- Completati campurile:
- Numar – numarul documentului trebuie sa fie unic. Implicit, acesta va fi generat automat. Va este permisa modificarea valorii initiale.
- Data – data documentului, implicit, este data curenta. Aceasta poate fi modificata. Data trebuie sa fie intr-o perioada de exercitiu deschisa.
- Valabilitate – cat timp este valabila oferta.
- Locatie – valoarea implicita este cea asociata utilizatorului.
- Agent – reprezinta agentul care se ocupa de cumparare. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului care inregistreaza documentul si este setat automat. Optional, agentul este agentul asociat partenerului.
- Centru – este centrul de profit asociat costului. Valoarea implicita este centrul asociat utilizatorului.
- Nume furnizor– puteti cauta direct numele in camp sau puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
- Cod furnizor– puteti selecta din lista de parteneri.
- Stare – starea in care se afla oferta. Implicit are valoarea CREAT.
- Deviza – in cazul unei cumparari interne, implicit deviza este RON. In cazul unei cumparari externe, selectati deviza din lista predefinita.
- Curs valutar – este setat automat cursul valutar aferent devizei selectate valabil in data documentului. Cursul valutar este preluat automat din Administrare – Cursuri valutare.
- Sigilat – este bifat/debifat automat in urma sigilarii/desigilarii documentului. Nu este editabil.
- Nota – adaugati informatii suplimentare referitor la oferta.
- Salveaza document – pentru salvarea inregistrarilor apasati butonul.
- Dupa salvarea documentului introduceti articole in document urmand procedura de adaugare a unei linii in document: https://www.rvx.ro/manual/docs/comune/introducere-linie-in-document/
- Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
- Valoare – suma valorii articolelor incluse in document fata TVA.
- Valoare TVA – suma valorilor TVA ale articolelor incluse in document.
- Total – Valoare + Valoare TVA
- Sigileaza – In urma acestei actiuni, este bifata automat optiunea Sigilat, iar stocul este operat in baza cantitatii articolelor incluse in document.
- Desigileaza – stocurile operate de document si notele contabile vor fi sterse in urma actiunii de desigilare.
Modificare oferte furnizori
- Navigati Cumparari – Oferte furnizori.
- Selectati oferta dorita si apasati butonul Deschide.
- Apasati butonul Desigileaza.
- Accesati butonul Editeaza.
- Efectuati modificarile dorite.
- Apasati butonul Ok pentru salvare.
- Apasati Sigileaza .
Sterge oferte furnizori
- Navigati Cumparari – Oferte furnizori.
- Selectati oferta pe care doriti sa o stergeti.
- Apasati butonul Sterge.
- Se va afisa mesajul Vreti sa stergeti inregistrarea curenta?
- Apasati Da.
Dupa stergerea unui document din lista, este obligatoriu actualizarea generatorului intern de numere aferent documentului sters (generatorul intern de numere asigura numerotarea in ordine succesiva a inregistrarilor in lista).
Pentru actualizarea generatorului intern de numerotare a ofertelor, ca urmare a stergerii unei oferte din lista:
- Navigati Administrare – Configurare – Generatori numere.
- Selectati din lista modelul buy_quote si apasati butonul Deschide.
- Apasati butonul Editeaza si completati in campul Valoare numarul urmatoarei oferte care va fi generata in lista Oferte furnizori (numarul documentului sters).
- Apasati butonul OK pentru a salva modificarea efectuata.