Setarea parametrilor pentru recuperatorul de datorii

1. Navigati Contabilitate – Datorii – Recuperator datorii.
2. Zile depasite – numarul de zile de la scadenta documentelor neachitate pentru care se trimit notificari de plata.
3. De la nume – numele expeditorului (in numele cui este trimis emailul).
4. De la email – adresa expeditorului (adresa la care se pot trimite emailuri pentru clarificarea situatiei sumelor restante).
5. Subiect – subiectul / titlul emailului trimis.
6. Continut – textul care va fi inclus in continutul emailului.
   Textul trebuie redat obligatoriu in format HTML.
   Pentru vizualizarea in continutul emailului a documentelor scadente neachitate, includeti in
7. Partener – selectati partenerul caruia se va trimite emailul
8. Categorie – selectati categoria furnizor/client.
9. Agent – selectati agentul responsabil.
10. Proforme – bifati acest camp se doreste afisarea proformelor.
11. Simulator – bifati acest camp pentru a testa continutul emailul transmis.
    Ca urmare a includerii parametrului {Invoices} in campul Continut, in emailul trimis catre fiecare client restantier se va afisa un tabel cu toate documentele scadente neachitate asociate clientului.In tabel sunt redate urmatoarele informatii cu privire la documentele scadente neachitate:
    1. Numar – numarul documentului.
    2. Tip document – FVANZ (factura vanzare), CVANZ (comanda/proforma client).
    3. Data – data emiterii documentului.
    4. Scadenta – data scadenta a documentului.
    5. Depasire – numarul de zile de neplata; formula de calcul: Data curenta – (Scadenta + Zile depasire)
    6. Deviza – deviza valutara in care este exprimata valoarea documentului.
    7. Valoare total – valoarea inclusiv TVA a documentului.
    8. Neachitat – suma ramasa de achitat din valoarea totala a documentului.

Vizualizarea clientilor restantieri

1. Navigati Contabilitate – Datorii – Recuperator datorii.
2. Zile depasite – 0.
3. Apasati butonul Email.
   In urma acestei actiuni, nu sunt trimise emailuri, ci este afisata doar lista clientilor restantieri (pentru vizualizare).

Trimiterea notificarilor de plata

1. Navigati Contabilitate – Datorii – Recuperator datorii.
2. Parametrii sunt preluati automat conform setarilor anterioare.
3. Apasati butonul Email.
   In urma acestei actiuni, se va deschide o fereastra noua in care sunt afisate emailurile trimise catre clientii restantieri.
   Asteptati finalizarea procesului de trimitere emailuri pentru a inchide fereastra.

Exemplu: Setarea parametrilor si trimiterea notificarilor de plata

1. Navigati Contabilitate – Datorii – Recuperator datorii.
2. Zile depasite: 5
3. Nume: Contabilitate FOX Distribution
4. Email: contabilitate@foxdistribution.ro
5. Subiect: Notificare FOX Distribution
6. Continut:
   Stimate client,
   <br>
   <br>Va informam ca firma <b>{PartnerName}</b> are facturi neachitate la termen in valoare de <b>{Unpaid} RON. <br>
   Va rugam sa efectuati plata soldului catre FOX Distribution, {BankName}cont bancar {BankAccount}<br><br>
   {Invoices}
   <br>In cazul in care ati efectuat deja plata, trimiteti confirmarea pe mail. Daca nu ati primit facturile, va rugam sa solicitati retrimiterea lor.
   <br>
   <br>Va multumim,
   <br>Contabilitate FOX Distribution
7. Apasati butonul Email.
   In urma acestei actiuni, se va deschide o fereastra noua in care sunt afisate emailurile trimise catre clientii restantieri.
   Asteptati finalizarea procesului de trimitere emailuri pentru a inchide fereastra.